ファンドを積立設定する

「探す・注文」の「購入」タブ内にある検索やランキング、ファンドの詳細画面から積立設定をしたいファンドの「積立設定」をタップします。

必要事項を入力する

目論見書・補完書面を確認後、注文受付画面にて必要事項を確認・入力します。

対象ファンドの表示

購入する対象のファンド名、運用会社が表示されます。

口座区分の選択

どの口座区分で購入するかを選択します。
ファンドによっては、指定できない口座区分があります。

NISA買付可能額の表示

NISAつみたて投資枠、NISA成長投資枠の買付可能額が表示されます。
表示されるのは当該年度の利用可能額です。

積立金額の指定

積立金額を入力してください。
入力欄をタップすると任意の値を入力することができます。
入力欄右のクリアをタップすると、入力が消されます。
入力欄下のボタンは、タップすると入力欄の金額に足されます。タップした値が押した回数分足されます。
「最大」をタップすると、積立可能な金額の限度額が入力されます。

積立頻度の設定

口座区分で「NISAつみたて投資枠」を選択した場合のみ、積立頻度を毎月または毎日のいずれかから選択できます。
ただし、毎日を選択した場合、引落方法で「楽天ペイ残高」「楽天カードクレジット決済」「スマート買付」「職場つみたてNISA（給与引落）」「その他金融機関」は選択できませんのでご注意ください。

引落方法の設定

毎月の積立に使用する決済方法を「楽天ペイ残高」「楽天カードクレジット決済」「証券口座（楽天銀行マネーブリッジ）」「スマート買付」「職場つみたてNISA（給与引落）」「その他金融機関」の中から選択してください。
なお、楽天ペイ残高は毎月50,000円まで、楽天カードクレジット決済は毎月100,000円までの利用上限があります。

積立指定日

「楽天ペイ残高」「証券口座（楽天銀行マネーブリッジ）」「スマート買付」「その他金融機関」を選択した場合、積立日を指定できます。プルダウンからご希望の日付を選択してください。
指定すると、積立指定日、初回購入日、引落金額が表示されます。

ボーナス設定

引落方法で「証券口座（楽天銀行マネーブリッジ）」「スマート買付」「その他金融機関」を選択した場合のみ設定できます。「設定する」をタップすると、ボーナス月2つと追加金額の入力欄が表示されます。
ボーナス追加月を2つまで選択し、各月に追加する金額を入力してください。

分配金コース

分配金コースを選択してください。

• 再投資型：分配金を再度購入に割り当てます。
• 受け取り型：都度分配金を受け取ります。

ポイント利用

積立購入時にポイントを利用するかを選択できます。
利用する場合、「ポイント利用設定」に従ってポイントが使用されます。
設定を変更する場合は、「変更」をタップしてください。
毎月の利用上限、毎日の利用上限を任意の値で設定するか、「すべての利用可能ポイントを使う」を選択できます。
選択はラジオボタンで行います。
設定が完了したら、「設定する」をタップしてください。

すべての項目の入力と選択が完了したら、「次へ」をタップしてください。

注文内容を確認する

確認画面にて、入力した内容を確認します。
入力内容に間違いがないことを確認後、取引暗証番号を入力し、積立設定を完了します。

口座区分、分配金指定の保存

今回指定した口座区分と分配金コースの設定を保存し、次回以降の注文時に初期値として使用できます。
保存する場合は、「口座区分、分配金コースについては今回の選択を次回以降使用する」のチェックボックスにチェックを入れてください。

取引暗証番号の入力

総合取引口座開設（初期設定）時にお客様ご自身で設定いただいた4桁の取引暗証番号を入力してください。

「設定する」ボタンをタップすると、積立設定が完了します。